紐扣成長基金

概述
投資目標

本基金主要投資於美國、香港和中國內地市場的股票和股指期貨,從而實現長期的絕對回報。

投資策略

為了實現投資目標, 投資組合經理會採取多頭或空頭頭寸,並在規定的投資限制範圍內,可能使用槓桿。投資組合經理傾向在看到正投資回報期望值(“EV”)的機會時進行投資。正EV機會意味著贏的概率乘以回報大於輸的概率乘以損失。

 

以下為投資組合經理在正EV機會時可能會進行投資的案例。首先,投資組合經理可能會投資於有高競爭力的優質公司股票,特別是當目標公司由於短暫的困境或負面的市場情緒而出現價格調整時。第二,投資組合經理可能會投資於價值被低估的公司,這些公司的基本面穩固,但不受市場青睞和重視。第三,當投資組合經理預測週期見底時,投資組合經理可能會投資於週期性公司。通常,當股價走勢偏離基本面及/或宏觀狀態時,就會出現交易機會。 

 

當正EV機會出現時,投資組合經理也可能會做空。投資組合經理将做空那些被過度炒作和高估、並已失去上行勢頭的疲弱公司。

基金經理
陸昀曄

陸先生曾擔任慧金源資本顧問的投資組合經理,擁有三年管理多空股票策略的經驗。陸先生於大和資本開始他的職業生涯,時任股票分析師。


陸先生在加州大學洛杉磯分校安德森商學院獲得金融工商管理碩士學位,他也是上海交通大學工程學士及工程碩士。在轉投金融行業之前,陸先生曾是一名高級軟件工程師。

基金資料
基金註冊地
開曼群島
計價貨幣
美元
基金設立日期
2019年9月
投資經理
東英投資管理有限公司
國家/行業
中國內地、香港和美國
基準指數
合作夥伴
主券商
行政管理人
審計
香港法律顧問
開曼法律顧問
銀行
聯繫方式
最後更新: May 2020

 

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